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Planificateur(trice) financier(e)

La Corporation de services du Barreau du Québec est à la recherche d'un(e) Planificateur(trice) financier(e) pour promouvoir et vendre les Fonds de placement du Barreau du Québec. Depuis plus de trente ans, les Fonds de placement du Barreau du Québec sont offerts aux membres du Barreau du Québec, leur famille et leurs employés. La famille de fonds est gérée par des gestionnaires externes de grande réputation et a été primée par l’industrie pour sa qualité et sa stabilité au niveau des rendements offerts. La Corporation de services du Barreau du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de servir ses membres en faisant fructifier leurs investissements tout en préservant leur capital. Pour agrandir son équipe, la Corporation recherche un(e) planificateur(trice) financier(e) qui aura pour rôle de: Effectuer la promotion et la vente des Fonds de placement du Barreau du Québec auprès des membres du Barreau, leur famille et leurs employés; Communiquer de façon proactive avec les membres pour établir le profil de leurs besoins en matière de placement, revoir leurs objectifs financiers, et proposer des services de planification des placements et de la retraite; Répondre aux questions techniques des clients concernant leurs investissements ; Au besoin, rencontrer les prospects et clients ; Effectuer les opérations sur les différentes applications transactionnelles et informationnelles ; S’assurer d’une gestion des risques saine et prudente des comptes des investisseurs; Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement; Recommander des stratégies ou solutions visant l’atteinte des objectifs visés par les Fonds de placement du Barreau, telle que l’augmentation du volume d’affaires et une saine gestion des risques; Préparer des plans de vente stratégiques pour les clients actuels et potentiels; Participer à divers événements professionnels afin de mettre en place et d’agrandir le réseau de contacts; Repérer des occasions pour organiser des séances d’information et des séminaires financiers à l’intention des membres du Barreau afin d’accroître la clientèle potentielle; Développer les relations d'affaires actuelles en consolidant les actifs à investir des clients afin d'accroître la part de portefeuille des Fonds du Barreau; Collaborer avec les collègues pour offrir un service hors pair aux clients et satisfaire leurs besoins financiers. Conditions, salaire et avantages: Salaire de base compétitif, plus bonification Accès dès le premier jour à la couverture d'assurance: médicale, vie, invalidité court terme et invalidité long terme Contribution de l'employeur à un régime de pension à cotisation déterminée Bureaux situés dans le Vieux-Montréal, facilement accessibles en transports en commun.

Planificateur(trice) financier(e)

  • Montréal / Montréal / Centre-Sud / Centre-Ville
  • (11 km)
  • |
  • Parue depuis 320 jours

Catégorie : Emplois - Carrières et professions - Assurances/services financiers

Type : Offre commerciale

No # : 55565973

Description

La Corporation de services du Barreau du Québec est à la recherche d'un(e) Planificateur(trice) financier(e) pour promouvoir et vendre les Fonds de placement du Barreau du Québec.

Depuis plus de trente ans, les Fonds de placement du Barreau du Québec sont offerts aux membres du Barreau du Québec, leur famille et leurs employés. La famille de fonds est gérée par des gestionnaires externes de grande réputation et a été primée par l’industrie pour sa qualité et sa stabilité au niveau des rendements offerts. La Corporation de services du Barreau du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est de servir ses membres en faisant fructifier leurs investissements tout en préservant leur capital.

Pour agrandir son équipe, la Corporation recherche un(e) planificateur(trice) financier(e) qui aura pour rôle de:

Effectuer la promotion et la vente des Fonds de placement du Barreau du Québec auprès des membres du Barreau, leur famille et leurs employés;

Communiquer de façon proactive avec les membres pour établir le profil de leurs besoins en matière de placement, revoir leurs objectifs financiers, et proposer des services de planification des placements et de la retraite;

Répondre aux questions techniques des clients concernant leurs investissements ;

Au besoin, rencontrer les prospects et clients ;

Effectuer les opérations sur les différentes applications transactionnelles et informationnelles ;

S’assurer d’une gestion des risques saine et prudente des comptes des investisseurs;

Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement;

Recommander des stratégies ou solutions visant l’atteinte des objectifs visés par les Fonds de placement du Barreau, telle que l’augmentation du volume d’affaires et une saine gestion des risques;

Préparer des plans de vente stratégiques pour les clients actuels et potentiels;

Participer à divers événements professionnels afin de mettre en place et d’agrandir le réseau de contacts;

Repérer des occasions pour organiser des séances d’information et des séminaires financiers à l’intention des membres du Barreau afin d’accroître la clientèle potentielle;

Développer les relations d'affaires actuelles en consolidant les actifs à investir des clients afin d'accroître la part de portefeuille des Fonds du Barreau;

Collaborer avec les collègues pour offrir un service hors pair aux clients et satisfaire leurs besoins financiers.

Conditions, salaire et avantages:

Salaire de base compétitif, plus bonification
Accès dès le premier jour à la couverture d'assurance: médicale, vie, invalidité court terme et invalidité long terme
Contribution de l'employeur à un régime de pension à cotisation déterminée
Bureaux situés dans le Vieux-Montréal, facilement accessibles en transports en commun.

Caractéristiques

Catégorie de l'entreprise Ventes et services, commerce détail, distribution

Emploi permanent Oui

Principales fonctions Conseiller / Consultant - Planificateur financier - Technicien

Expérience requise Non spécifiée

Autres précisions Date prévue d'entrée en fonction: Aussitôt que possible - Certificat de représentant en épargne collective (Essentiel) - Bac ou équivalence reconnue par l'IQPF (Essentiel) - Diplôme de l'IQPF (Essentiel) - Expérience pertinente du service-conseil financier (Essentiel)

Compétences Bilinguisme parlé et écrit (Essentiel) - Réseautage et acquisition de clientèle (Important) - Maîtrise des logiciels Naviplan et Winfund (Atout)

Conditions diverses Mobilité requise : déplacements occasionnels

Humares Consultation

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